Conseiller financier
de clientèle professionnelle
Formation certification
BLOC 1
ANALYSER ET DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PROFESSIONNELS
1er temps fort
Découvrir le professionnel et
son environnement
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir situer le marché des professionnels et le contexte juridique, fiscal et social d’un professionnel,
— Avant la formation
Suivi des 3 e-learning (d’une durée totale de 90 min) sur l’environnement juridique, fiscal et social du professionnel
— Formation synchrone "training"
2 jours
Le marché des professionnels et la méthodologie de découverte des statuts juridiques, fiscaux et sociaux, l’identification des opportunités commerciales, et des sources de risques
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
— Après la formation
Quiz, exercices, étude de cas (1h) + une classe virtuelle (1h30) de correction GT Formation
2ème TEMPS FORT
ANALYSER LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU PROFESSIONNEL
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir analyser la situation économique et fi nancière d’un professionnel
— Avant la formation
Suivi des 5 e-learning (d’une durée totale de 180 min) sur la lecture des liasses fiscales 2033, 2035, 2050, les fondamentaux de la liasse fiscale et de l’analyse fi nancière
— Formation synchrone "training"
2 jours
La méthodologie de l’analyse financière en lien avec les outils du système d’information.
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
— Après la formation
Quiz, exercices, étude de cas (1h) + une classe virtuelle (1h30) de correction GT Formation
— Formation synchrone "training"
1 jour
Mise en pratique sur des études de cas
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
3ème TEMPS FORT
VALIDATION DU BLOC 1
— Une épreuve écrite —
1 h 30
Sur le diagnostic juridique, fiscal, social, économique et financier d’une entreprise professionnelle (quiz)
BLOC 2
CONSTRUIRE UNE PROPOSITION COMMERCIALE EN LIEN AVEC LES ACTEURS DU RÉSEAU BANCAIRE
4ème TEMPS FORT
CAPTER LES FLUX DU PROFESSIONNEL
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir conseiller et équiper le client professionnel, pour la banque au quotidien
— Avant la formation
Suivi de 2 e-learning (1h) sur le financement des besoins de trésorerie et comment mettre en place et formaliser les lignes de trésorerie
— Formation synchrone "training"
2 jours
Connaître et conseiller l’offre Banque au quotidien
Facturation — Monétique — Convention de compte — Financement du BFR — Rémunération des excédents de trésorerie
Avec mises en situation sur des entrées en relation (b to b et b to c)
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
— Après la formation
Quiz, exercices, étude de cas (1h) + une classe virtuelle (1h30) de correction GT Formation
5ème TEMPS FORT
FINANCER LES INVESTISSEMENTS DU PROFESSIONNEL
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir conseiller une offre financement des investissements et décider sur une demande de crédit d’investissement
— Avant la formation
Suivi de 2 e-learning sur les sûretés réelles et personnelles (1h)
— Formation synchrone "training"
2 jours
Connaître et conseiller les offres financement d’investissement
Crédit-bail — LLD — Crédit MLT — Crédit pré-accordé
Avec mises en situation sur des projets d’achat de fonds de commerce, de titres, de murs commerciaux, de patientèle
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
— Après la formation
Quiz, exercices, étude de cas (1h) + une classe virtuelle (1h30) de correction GT Formation
6ème TEMPS FORT
ASSURER, PRÉPARER LA RETRAITE ET MOTIVER LES SALARIÉS DU PROFESSIONNEL
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Savoir conseiller les assurances prévoyance, l’offre préparation à la retraite et à la motivation des salariés
— Avant la formation
Suivi du module e-learning : Piloter la politique sociale de nos clients (1h)
— Formation synchrone "training"
2 jours
Connaître et conseiller les offres
Épargne salariale — Prévoyance — Epargne retraite — Multirisque PRO — Protection des hommes clés
Avec mises en situation sur des études de cas
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
— Après la formation
Quiz, exercices, étude de cas (1h) + entretien de vente des offres Madelin, de l’assurance homme clé et de l’épargne salariale et retraite + une classe virtuelle (1h30) de correction GT Formation
7ème TEMPS FORT
VALIDATION DU BLOC 2
— Une épreuve écrite —
1 h 30
Sur le conseil et l’équipement du professionnel (quiz) :
Banque au quotidien — Financement des investissements — Assurance et motivation des salariés
BLOC 3
MANAGER LA RELATION-CLIENTS PROFESSIONNELS
8ème TEMPS FORT
RÉUSSIR MES ENTRETIENS COMMERCIAUX ET MES NÉGOCIATIONS
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Découvrir, conseiller son client et négocier les solutions bancassurance
— Avant la formation
Vous préparez une action de conquête (1 h 30)
— Formation synchrone
4 jours
Mener un premier entretien avec un professionnel, identifier les pistes de conseil et proposer les solutions bancassurances, s’organiser pour conquérir et enfin, négocier les solutions bancassurances
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
9ème TEMPS FORT
VALIDATION DU BLOC 3
— Une épreuve écrite —
1 h 30
Sur la conquête, la découverte d’un professionnel et la négociation
CERTIFICATION
10ème TEMPS FORT
PRÉPARER LA CERTIFICATION
1 jour
Vous préparez et présentez des études de cas en sous-groupe (type jury de certification)
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
11ème TEMPS FORT
RÉUSSIR LA CERTIFICATION
— Trois fois 1 h 30 par participant : Évaluation écrite (1 h 30) à l’issue de chaque bloc de compétence.
— 2 h par participant : A partir d’une mise en situation (cas client), préparation d’une étude de cas (1h) et présentation devant un jury de certification (1h)
(Continuité pédagogique : le parcours est disponible en 100% distanciel)
Certification du parcours
Comment valider son titre ?
de "conseiller financier de clientèle professionnelle"
Les modalités d'évaluation
UNE ÉPREUVE ORALE
(70 % de la note)
2 heures
PRÉSENTATION DEVANT UN JURY
Une étude de cas préparée (analyse du risque et des opportunités d’équipement)
TROIS ÉPREUVES ÉCRITES
(30 % de la note)
1 h 30 par bloc de compétence
Une épreuve écrite de 1 h 30 à l’issue de chaque bloc de compétence
Pour obtenir votre titre de « Conseiller financier de clientèle professionnelle », vous devez obtenir une note finale* supérieure ou égale à 10/20 avec une moyenne finale de chaque bloc supérieure ou égale à 10/20. La validation des trois blocs de compétences est obligatoire pour l’obtention du titre.
La validation par bloc est possible. La validation partielle de la certification est constituée des blocs dont la totalité des compétences à évaluer est reconnue.
*Note finale : Moyenne finale des blocs et de l’épreuve orale
Taux d’obtention des certifications :
90%
93
TAUX DE SATISFACTION
« GLOBALE »
98
TAUX DE SATISFACTION
« QUALITÉ DES ANIMATIONS »
4
D’ABANDON
100
ACCÈS AU POSTE « CONSEILLER
PRO » OU ÉQUIVALENT
Enquête à chaud et résultats des deux promotions Décembre 2020 – Juin 2021, 20 participants
